REPORT · 대신증권
당장은 아쉬우나, 개선 흐름은 지속373220
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원-9.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 목표주가를 500,000원으로 설정함
- 02북미 배터리 출하 및 소형전지 수익성을 하향 조정하여 목표주가를 하향함
- 032027년 북미 ESS 신규 라인 초기 램프업 완료될 것으로 예상함
- 04ESS 사업부 수익성이 흑자로 전환될 것으로 전망함
- 05타이트한 북미 ESS 프로젝트 수급 환경이 지속될 것이라고 분석함
리스크
- !글로벌 AI DC 투자 부담이 존재함
- !수주 실적에 대한 우려가 지속되고 있음
본문
• 목표주가 500,000원 하향
• 북미 배터리 출하 조정 반영
• 2027년 ESS 라인 램프업 완료
• ESS 사업부 흑자 전환 전망
• 수익성 개선에 주목 필요
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