REPORT · 대신증권
빠지는게 없다064960
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 37,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 37,000원으로 하향 조정
- 022026년 완성차 생산 차질과 판매 부진에도 불구하고 인도 법인 매출 증가로 인해 두 자릿수 수익성 유지
- 039월 28일 자사주 소각으로 유통 주식 수의 10.2% 감소
- 042026년 배당성향이 40%인 가운데 주당 배당금 1,700원 지급 예상
리스크
- !자동차 업종 내 Physical AI 모멘텀 둔화로 인한 밸류 하향
- !신사업 모멘텀 둔화 가능성
본문
• 목표주가 37,000원으로 하향 조정
• 인도 법인 매출 증가로 수익성 지속
• 자사주 소각으로 유통주식 수 감소
• 2026년 주당 배당금 1,700원 예상
• 신사업 모멘텀 둔화 리스크 존재
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