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3Q26 Re: 극복하기 어려운 중국 사업 부담051900
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 270,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 704억원으로 시장 기대치에 크게 미달함
- 02화장품 부문 수익성 저하가 성과 악화의 주요 원인으로 작용함
- 03중국 및 미국 사업의 고정비 부담이 영업이익 감소에 기여함
- 04생활용품 부문은 마케팅비 증가로 인해 수익성이 감소함
- 05미국 에이본 매각으로 585억원 손실이 발생함
리스크
- !중국 사업의 불안정성이 지속적으로 우려됨
- !비수기 영향으로 매출 감소가 계속될 수 있음
본문
• 3분기 영업이익 704억원 기록
• 목표가 270,000원 설정
• 화장품 부문 수익성 저하
• 중국 및 미국 사업의 고정비 부담 증가
• 미국 에이본 매각 손실 585억원 발생
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