TARGET LOWERED · 하나증권
4분기 실적 둔화보다는 내년 성장에 주목103140
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 93,000원-15.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 연결 매출 1.7조원 및 영업이익 1,088억원 기록
- 02AI 데이터센터와 ESS 수요가 양호함에도 불구하고 차량용 소재 수요 감소를 보임
- 03방산 부문 매출이 정부 수락시험 및 계약 지연으로 인해 예상에 미치지 못함
리스크
- !차량용 소재 수요의 지속적인 감소 가능성
- !정부 프로젝트 지연이 방산 매출에 미치는 영향
본문
• 2026년 3분기 매출 1.7조원 기록
• 영업이익 1,088억원 달성
• 방산 매출 감소 전망
• AI 데이터센터와 ESS 수요 양호
• 차량용 소재 수요 감소 우려
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풍산103140
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