INITIATE · 한화투자증권
체질 개선 환율 유류비 서프라이즈089590
박수영 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,500원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 549억원으로 시장 기대치를 넘는 성과를 기록함
- 02유류 단가 하락과 유류할증료 인상으로 연료비 부담이 감소함
- 03기말 기준 환율 하락이 외화성 정비부채 관련 회계상 이익을 증가시킴
- 04구매기 비중 확대가 단위 원가 부담을 완화시키는 데 기여함
리스크
- !일회성 요인으로 인한 영업이익 서프라이즈가 지속되지 않을 우려
- !환율 변동에 따른 손익 영향을 받을 가능성
본문
• 3Q26 영업이익 549억원 기록
• 3분기 매출액 4,896억원 달성
• 유류 단가 약 5% 하락, 유류할증료 1.5배 인상
• 기말 기준 환율 12% 하락 효과
• 구매기 비중 1/3로 확대
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