TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Review: 연결은 상회, 4분기 눈높이는 하향103140
권지우 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 72,000원-26.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출액이 1조 6,384억 원으로 전년 대비 39.5% 상승
- 02영업이익이 1,088억 원으로 전년 대비 155.4% 증가
- 03방산 부문 영업이익률이 17%로 증가한 점
- 04메탈 효과가 80억 원 발생하였으나 영업이익이 개별 기준에 비해 하회
리스크
- !방산 매출이 예상보다 20.2% 낮았던 점
- !H사의 관급자재 공급 차질로 인한 수익성 악화 우려
본문
• 3분기 연결 매출 1조 6,384억 원 상회
• 영업이익 1,088억 원으로 증가
• 방산 부문 영업이익률 17% 도달
• 방산 매출 20.2% 미달
• H사 관련 공급 차질 우려
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