REPORT · iM증권
이제는 더 이상 물러설 곳이 없다352820
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 290,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기에 BTS 북미 투어 MD 기반 영업레버리지가 두 자릿수 영업이익률을 유지하는 결과를 나타냄
- 02내년 상반기까지 BTS의 아시아 투어와 앙코르 공연이 실적 하락을 방어할 것으로 전망됨
- 03저연차 아티스트의 서구권 수익화가 중장기 이익 기반 확대의 주된 요소로 분석됨
리스크
- !4분기에 서구권 공연 비중 감소로 외형 축소와 수익성 둔화가 우려됨
- !BTS 투어 종료 이후 실적 공백에 대한 우려가 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단됨
본문
• 목표가 290,000원 제시
• 3분기 두 자릿수 영업이익률 유지
• 아시아 투어로 실적 하방 방어기대
• 저연차 아티스트의 수익화 중장기 성장 기여
• 현재 주가 저가 매수 기회
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