TARGET LOWERED · 신한투자증권
실적보다 아쉬운 가이던스103140
박광래 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 93,000원-15.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01방산 공급망 정상화가 실적 회복의 중요한 요소로 제시됨
- 02납품 차질 해소가 핵심 변수로 언급됨
- 03고부가 신동제품의 가공이익 확대가 중장기적으로 이익 개선에 기여할 것으로 전망됨
리스크
- !납품의 불확실성이 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !메탈 가격 변동에 따른 이익 의존도가 지속될 가능성이 있음
본문
• 목표가 93,000원 설정
• 방산 공급망 정상화 중요성
• 납품 차질 해소 필요
• 고부가 신동제품의 이익 개선 가능성
• 메탈 가격 변동 리스크 존재
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