REPORT · iM증권
이익의 질(質)이 좋아진다103140
2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-5.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126.3Q 영업이익이 773억원으로 시장 기대치를 상회함
- 02전기동 가격 하락으로 재고 평가손이 발생하며 실적 부진함
- 0326.4Q 연결 영업이익 전망이 450억원으로 대폭 감소할 것으로 예상됨
리스크
- !방산 매출이 납품 지연 이슈로 감소할 위험
- !환율 변동에 따른 재고 평가 손익 차이가 존재함
본문
• 26.3Q 영업이익 773억원 달성
• 4Q 연결 영업이익 450억원 전망
• 방산 매출 감소 위험
• 재고 평가손 발생 예상
• 방산 부문 마진율 악화 우려
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