REPORT · 유진투자증권
북미 ESS 70GWh373220
황성현 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 당사 추정치를 크게 초과함
- 02ESS 출하량이 전분기 대비 60% 증가하여 매출 비중이 30%에 달함
- 033Q말 ESS 수주잔고가 160GWh에 도달함
- 042028년까지 물량이 대부분 확정된 상황에서 수요가 공급을 초과함
리스크
- !4Q 영업이익이 보상금 소멸과 초기 가동비 증가로 둔화될 전망임
- !당기순이익이 적자 전환했으며, 외화채 평가손실과 이자비용이 영향을 미침
본문
• 3Q26 영업이익 7,560억 달성
• 3Q 매출액 9.6조 증가
• ESS 출하량 60% 증가
• ESS 수주잔고 160GWh 달성
• 당기순이익 적자 전환
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