INITIATE · 신한투자증권
숫자로 증명한 대장주222800
김예성 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원
요약 · TL;DR
- 01제품 믹스 최적화와 영업 레버리지 효과로 영업이익이 천억원대를 초과함
- 02향후 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 예상됨
- 034Q26 이후 Blended ASP 상승 가능성이 있음
리스크
- !수급 불균형이 지속될 경우 위험 요소로 작용할 수 있음
본문
• 목표가 200,000원 제시
• 천억원대 영업이익 기록
• 수익성 가파른 개선 전망
• Blended ASP 상승 가능성
• Top Pick 유지
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