INITIATE · 신한투자증권
이제 납품과 수주로 증명할 시간047810
이동헌 · 애널리스트2026-11-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 컨센서스를 4.5% 초과했으나 환율 및 일회성 비용 조정 후 이익은 8.7% 미달됨
- 024분기 KF-21 납품이 확대될 것으로 예상됨
- 03연내 대형 수주 기대가 매수 관점 유지의 주요 요인으로 작용함
리스크
- !환율 변동이 수익성에 미치는 영향이 우려됨
- !일회성 비용 발생 가능성이 있음
본문
• 목표가 140,000원 제시
• 3분기 영업이익 694억원 기록
• 4분기 KF-21 납품 확대 예상
• 대형 수주 기대 분석
• 매수 의견 유지
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