TARGET RAISED · 하나증권
LFP 생산 본격화003670
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 196,000원+14.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26에서 양극재 부문의 매출이 전분기 대비 25% 증가한 것으로 나타남
- 021회성 이익 효과로 에너지소재 합산 영업이익률이 10.5%p 개선됨
- 03영업이익이 작년 동기 대비 23% 증가한 821억원으로 집계됨
리스크
- !음극재 부문은 판가 하락으로 인해 매출이 전분기 대비 3% 감소함
- !일본 고객사향 천연 흑연 제품 출하가 증가했으나 지속적인 적자 상태임
본문
• 목표가 196,000원 설정
• 3Q26에서 양극재 매출 25% 증가
• 영업이익 821억원 전년 대비 23% 증가
• 에너지소재 영업이익률 10.5%p 개선
• 음극재 부문 판가 하락으로 매출 감소
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