TARGET LOWERED · 하나증권
주식 수는 줄고, 2027년부터 성장이 온다064960
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 39,000원-11.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 유지하며 목표주가를 4.4만원에서 3.9만원으로 조정
- 022027년부터 현대차향 EOP와 현대트랜시스향 구동모듈로 인한 매출 성장 예상
- 03주주환원정책으로 자기주식 270.6만주 소각, 주당 가치 상승 기대
리스크
- !고객사 부분파업과 중동 분쟁으로 3분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못함
- !중동 분쟁으로 4분기에도 납품 지연 예상
본문
• 목표주가 39,000원으로 조정
• 2027년부터 외형 성장 기대
• 자기주식 소각으로 주당 가치 상승
• 3분기 실적 부진
• 지연된 납품으로 인한 리스크 존재
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