TARGET LOWERED · 대신증권
확실히 좋아지고 있다003670
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원-13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01LFP 전환라인의 가동으로 인해 목표배수 할인 요인이 제거됨
- 022027년 LFP 양극재 납품으로 인한 물량 개선이 예상됨
- 03이익체력 회복 가능성이 높다는 판단이 제시됨
리스크
- !리튬가격 하락에 따른 실적 하향 조정
본문
• 목표주가 200,000원 설정
• 목표배수 40배 적용
• 2028년 EBITDA 4,355억원 예상
• LFP 전환라인 가동에 따른 목표배수 할인 제거
• 이익체력 회복 가시성 증가
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