REPORT · 미래에셋증권
업황 둔화에도 실적 개선 흐름 지속004020
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익이 871억원으로 시장 예상치를 11% 초과
- 02별도 영업이익은 123억원, 연결 자회사 영업이익은 748억원
- 03판매량이 전분기 대비 11% 감소했으나 주요 고객사 판가 인상 효과로 흑자 유지
리스크
- !비수기 진입 및 저가 수입재 유입이 매출에 부정적 영향을 미칠 가능성
본문
• 목표가 40,000원 설정
• 3분기 영업이익 871억원, 11% 초과 달성
• 별도 영업이익 123억원, 자회사 748억원 기록
• 판매량 11% 감소, 흑자 기조 유지
• 환율 하락으로 세전이익 개선
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