REPORT · iM증권
할인 받을 이유가 없다353200
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가는 190,000원으로 유지됨
- 02해외 동종 업체와 같은 멀티플을 적용한 결과 할인 제거
- 032027년 매출 캐파가 2.0조원으로 예상됨
- 043분기 2026년 전사 OPM이 21%에 달함
리스크
- !글로벌 패키지기판 업체의 평균 P/E 하락 우려
- !환율 변화에 따른 수익성 변동 가능성
본문
• 목표가 190,000원 유지
• 해외 동종 업체와 동등한 멀티플 적용
• 2027년 매출 캐파 2.0조원 예상
• 3분기 OPM 21% 기록
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대덕전자353200
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