TARGET LOWERED · 키움증권
가시밭길 위로 EV Riding, 결국 연간 감익으로000270
신윤철 · 애널리스트2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원-15.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01기아의 매출액이 31.6조 원으로 전년 대비 10.1% 증가했으나 시장 예상에는 미치지 못함
- 02영업이익이 1.82조 원으로 전년 대비 24.3% 증가했으나 직전 분기 대비 급감함
- 03기아의 아중동 도매판매가 3Q26 누계 기준 -20% 감소하며 시장 기대치를 하회함
- 04BEV 믹스가 서유럽 기준 43.2%에 도달하며 전년 대비 크게 상승함
리스크
- !중동전쟁의 장기화로 인한 원가 상승과 판매 부진 가능성
- !기아의 인센티브 지출 증가가 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- !원화 강세가 해외 판매 수익에 악영향을 줄 수 있음
본문
• 31.6조 원 매출 증대
• 1.82조 원 영업이익 증가
• 아중동 도매판매 -20% 역성장
• BEV 믹스 43.2% 도달
• 인센티브 지출 6,060억 원 확대
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기아000270
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