TARGET LOWERED · 미래에셋증권
공격적인 사업 전환. 음극재에 주목003670
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원-24.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표 주가를 22만원으로 하향 조정한 이유는 2028년 EV용 양극재 실적 추정치 감소 반영
- 02중장기 관점에서 ESS LFP 양극재와 음극재 시장으로의 사업 전환을 긍정적으로 평가
- 03해당 제품군의 중장기 공급 부족 가능성이 존재
리스크
- !일부 업체들의 시장 진입으로 인한 경쟁 심화 가능성
본문
• 목표 주가 22만원으로 하향 조정
• EV용 양극재 실적 추정치 감소 반영
• ESS LFP 양극재 및 음극재 시장으로의 사업 전환 긍정적으로 평가
• 중장기 공급 부족 가능성 존재
• 음극재 시장에서의 비중국 밸류체인 부재
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