REPORT · 미래에셋증권
호실적은 이어지지만, 이익 상방은 제한적010950
2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 156,000원+4.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01S-Oil의 목표주가는 정제마진 개선을 반영하여 15만원에서 15.6만원으로 상향 조정됨
- 02정제설비 가동 차질과 낮은 재고 수준으로 인해 공급이 제한적임
- 032027년까지 타이트한 수급 여건이 지속될 것으로 예상됨
리스크
- !최고가격제로 인한 실적 상방이 제한적임
- !운임 증가로 인한 마진 감소가 발생할 가능성이 있음
- !경유 수출 확대의 영향이 제한적임
본문
• 목표주가 15.6만원 상향
• 정제마진 개선 반영
• 공급 제한된 조건 지속
• 실적 상방 여력 제한
• 경유 수출 확대 영향 적음
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S-Oil010950
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