INITIATE · 유진투자증권
호실적 뒤의 그늘005490
김소정 · 애널리스트2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 430,000원
요약 · TL;DR
- 01포스코의 3분기 연결 매출액은 19조 1,410억원을 기록하며 시장 예상치를 초과함
- 024분기 연결 매출액이 17조 4,995억원으로 감소할 것으로 예상됨
- 03리튬 가격 하락이 포스코 아르헨티나의 이익 기여도를 제한하고 있음
리스크
- !4분기 이익 모멘텀 감소가 실적 추정치를 하향 조정하게 만듦
- !리튬 사업의 수익화 지연이 실적에 부정적 영향을 미침
본문
• 연결 매출액 19조 1,410억원 기록
• 4분기 매출액 17조 4,995억원 전망
• 리튬 가격 하락으로 이익 기여 제한
• 포스코의 영업이익 5,084억원으로 감소 예상
• 목표주가 43만원으로 하향 조정
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