TARGET LOWERED · 키움증권
기판 실적 기여 시작, 리드프레임 수요 유지가 관건195870
권민규 · 애널리스트2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01리드프레임의 최대 가동으로 패키징 기판 매출이 증가함
- 02패키징 기판의 이익률이 두 개 분기 만에 손익 분기점을 초과함
- 03DDR5 주문 호조로 패키징 기판 내 DDR5 매출 비중이 50%를 초과함
리스크
- !환율 급락으로 인한 높은 환 노출도의 영향 우려
- !리드프레임 수요 유지를 위한 시장 상황 불확실성
본문
• 3Q26 매출 2,453억원 기록
• OP 338억원 달성
• 패키징 기판 매출 증가
• DDR5 매출 비중 50% 초과
• 리드프레임 최대 가동 중
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