TARGET RAISED · 유진투자증권
분기 최대 실적 달성010950
황성현 · 애널리스트2026-11-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원+21.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01S-Oil의 분기 실적이 매출액 12조 원과 영업이익 1.4조 원으로 최대 이익을 경신함
- 02정유 부문에서 영업이익률 7.6%를 기록하며 정제마진 강세가 긍정적 영향을 미침
- 03원유 조달 경쟁력이 확인됨에 따라 정제설비 가동률이 예상보다 높은 수준으로 유지됨
리스크
- !사힌 프로젝트의 상업가동 일정은 지켜봐야 할 필요가 있으며, 정상 가동까지 시간이 소요될 수 있음
본문
• 목표주가 180,000원 유지
• 분기 매출액 12조 원, 영업이익 1.4조 원 달성
• 정유 부문 영업이익률 7.6% 기록
• 원유 조달 경쟁력 강화
• 사힌 프로젝트 정상 가동 여부 불확실
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S-Oil010950
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