TARGET LOWERED · 한화투자증권
예상 대비 큰 PT/지역 믹스 악화 영향000270
김성래 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 210,000원-19.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 31.6조원으로 예상보다 낮음
- 02영업이익이 1.8조원으로 증가했으나 여전히 추정치를 하회함
- 03판매량이 증가했음에도 불구하고 수익성 악화
리스크
- !인센티브와 재료비 상승으로 인한 수익성 압박
- !중동 물량 감소가 부정적 영향을 미침
본문
• 3Q 매출 31.6조원 기록
• 영업이익 1.8조원 증가
• 판매량 증가에도 불구하고 수익성 악화
• 인센티브와 재료비 상승 리스크
• 중동 물량 감소 영향
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