TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Review: 일시적 부진, 수주 모멘텀은 지속298040
김예인 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,500,000원-22.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출 1조 7,406억 원 기록
- 02영업이익 2,435억 원 달성했으나 컨센서스에 미달
- 03이연 매출 물량 대부분은 4분기 인도가 기대됨
리스크
- !미국 태풍으로 원전용 GIS와 관련된 매출 손실 발생
- !중동 지역의 물류 차질로 인한 추가 매출 지연
- !영국 공사 지연으로 인한 매출 인식 지연
본문
• 3분기 영업이익 2,435억 원 기록
• 매출 1조 7,406억 원 달성
• 이연 물량 대부분 4분기 인도 예정
• 태풍과 물류 차질로 인한 매출 손실
• 매수 의견 유지
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