UPGRADE · 하나증권
2027년 상반기 탄소섬유 흑자전환 가이던스 제시298050
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 516억원으로 예상치를 14% 하회함
- 02타이어보강재가 여전히 견조하나 영업이익이 감소함
- 03산업용사와 GST의 영업이익 확대가 긍정적인 영향을 미침
- 04아라미드와 탄소섬유의 적자폭이 확대됨
리스크
- !유가 급등으로 원자재 가격 상승이 영업이익 축소 원인임
- !전주공장 재가동으로 인한 일회성 비용 발생
- !3Q26 판매 물량 선적에 따른 매출 감소 영향
본문
• 3Q26 영업이익 516억원 기록
• 타이어보강재 영업이익 감소
• 산업용사 영업이익 확대
• 아라미드와 탄소섬유 적자폭 확대
• 원자재 가격 상승 리스크
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