REPORT · 하나증권
실적은 부합, 시선은 매각과 수주로011210
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 71,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장과 기대치에 부합한 것으로 평가됨
- 022025년 공작기계 매각에 이어 2026년 방산 부문 매각 예정
- 03사업 구조 개선을 통해 성장 사업의 비중 확대 가능성 제시
리스크
- !4분기 러시아 적자와 임단협 비용이 부담될 전망
- !사업 구조의 변화가 필요함
본문
• 목표가 71,000원 유지
• 3분기 실적, 시장 기대치에 부합
• 2025년 공작기계 매각 계획
• 2026년 방산 부문 매각 진행
• 사업 포트폴리오 조정으로 성장 비중 확대 가능
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