REPORT · 하나증권
비용이 먼저 왔고, 로드맵은 지켜졌다204320
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 55,000원-9.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 55,000원으로 조정됨
- 023분기 실적은 원가 부담 및 R&D 비용 증가로 큰 폭 하회
- 03메모리 반도체 가격 상승으로 단기 원가 부담 지속 전망
- 04고객 다변화로 외형 방어됨
리스크
- !메모리 반도체 가격 상승으로 인한 원가 부담 지속
- !재료비 가격 보전 협상이 불확실성 동반
본문
• 목표주가 55,000원으로 조정
• 3분기 실적 하회
• 원가 부담 지속 전망
• 외형 방어 성공
• 메모리 반도체 가격 상승 리스크
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