TARGET LOWERED · 하나증권
빛 좋은 개살구였던 3분기. 점유율은 얻고 수익성은 잃었다000270
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-15.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 17만원에서 16만원으로 하향 조정함
- 023분기 판매 증가에도 불구하고 시장 기대치를 하회함
- 03유럽 내 EV 경쟁 심화로 인센티브 부담 증가 및 믹스 하락이 필요함
- 04기대 배당수익률이 6.7%까지 하락함
리스크
- !EV 전환 비용이 수익성에 부정적 영향을 미침
- !4분기에도 인센티브/재료비 부담이 계속될 것으로 전망됨
본문
• 목표주가 16만원 조정
• 3분기 실적, 시장 기대치 하회
• 인센티브 부담 증가
• 평균환율 하락으로 수익성 저하
• 추가 하락보다는 재평가 기대
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