TARGET LOWERED · 하나증권
일회성 제외하면 시장 눈높이 충족298040
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,400,000원-20.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01효성중공업의 목표주가는 3,400,000원으로 이전보다 20.9% 하향 조정됨
- 022023년 3분기 실적은 시장의 기대치를 하회함
- 03중공업 부문에서 북미와 중동 매출 이연이 있었고, 건설 부문에서는 원가 상승으로 인해 매출총이익이 감소함
- 04중공업 신규 수주는 3.2조원으로 전년 대비 122.0% 증가함
- 05수주잔고는 18.9조원으로 70.6% 성장함
리스크
- !중공업 부문 매출 이연 리스크
- !건설 부문 원가 상승 리스크
본문
• 목표주가 3,400,000원으로 하향 조정됨
• 2023년 3분기 실적 부진
• 중공업 신규 수주 3.2조원 증가
• 수주잔고 18.9조원 성장
• 북미와 중동 매출 이연 리스크
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효성중공업298040
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