REPORT · 미래에셋증권
3Q26 리뷰: 환율을 이기는 가격353200
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 전년 대비 260% 증가하며 컨센서스를 초과함
- 02비메모리 제품의 판가 상승과 믹스 개선이 실적 개선에 기여함
- 03FC-CSP 비중 증가가 이익 향상에 긍정적인 영향을 미침
리스크
- !환율 하락이 영업이익에 부정적인 영향을 줄 수 있음
- !생산능력 제약이 매출 증가에 한계를 줄 수 있음
본문
• 3분기 영업이익 879억원 실현
• 영업이익률 21% 기록
• 비메모리 제품 판가 상승 긍정적 영향
• 4분기 영업이익 852억원 추정
• 환율 하락에도 추가 판가 인상 가능성
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대덕전자353200
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