TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q26Re: 고난의 행군 너머를 볼 수 있는가000270
김용민 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 129,000원-32.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 1.8조 원으로 추정됨
- 02인센티브 비용이 증가하여 6,060억 원의 부정적 영향을 미침
- 03환율 하락으로 인해 판매보증비가 감소하여 영향을 상쇄함
리스크
- !유럽지역 EV2 판매에 대한 딜러 인센티브의 상당 부분이 부정적 영향을 끼칠 가능성
- !환율 변동성이 영업실적에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 1.8조 원 영업이익 예상
• 인센티브 비용 증가 6,060억 원
• 환율 하락으로 판매보증비 감소
• 유럽 EV2 판매 관련 리스크 존재
• 환율 변동성 영향 가능성
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