TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q26Re: 환율에 비틀려도, 상방은 로봇으로012330
김용민 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 660,000원-15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 9,141억 원으로 분석됨
- 02전동화 사업부 매출이 1.6조 원으로 증가함
- 03전사 OPM이 5.8%로 소폭 하락하였음
리스크
- !하락한 AS부문의 평균환율이 수익성에 영향을 줄 수 있음
- !원재료비 상승이 계속될 경우 수익성 저하 우려
본문
• 3Q26 영업이익 9,141억 원 기록
• 목표가 660,000원 제시
• 전동화 사업부 매출 1.6조 원 증가
• 평균환율 하락 영향
• 수익성 개선 가능성
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