REPORT · 하나증권
선대가 늘어나는 구간에 올라타자086280
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 280,000원-9.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01업종 밸류에이션 및 관계사 지분가치 하락으로 목표주가가 31만원에서 28만원으로 조정됨
- 023분기 영업이익이 기대치를 소폭 상회하며 순이익은 크게 증가함
- 034분기부터 선대 확장이 본격화되고 신규 대형선의 투입으로 매출과 수익성에 기여할 것으로 예상됨
- 04중국 완성차 수출 증가가 선복 증가를 흡수하면서 단기 공급과잉 우려가 제한적임
리스크
- !경쟁사 발주 대부분이 2031년 이후 인도돼 단기적인 공급과잉 우려가 덜함
- !2026년은 비용 시차가 반영될 것으로 전망됨
본문
• 목표주가 28만원으로 하향 조정
• 3분기 영업이익 기대치 초과
• 4분기 선대 확장 본격화
• 중국 완성차 수출 증가
• 단기 공급과잉 우려 제한적
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