REPORT · 대신증권
실적은 맑음, 수주는 순항 중000720
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 152,000원-9.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target PBR 1.9배를 적용해 산출됨
- 02과거 중동 플랜트 사이클 평균 PBR 2.4배를 고려하며 20% 할인 적용됨
- 03기존 사업 수익성 개선과 중장기 원전 성장 모멘텀은 긍정적으로 판단됨
리스크
- !수주 지연 가능성이 리스크로 언급됨
- !원전 프로젝트 관련 노이즈가 변수로 작용할 수 있음
본문
• 목표가 152,000원으로 -9.5% 하향
• 목표주가 산출에 PBR 1.9배 적용
• 20% 할인반영, 평균 PBR 2.4배 기준
• 수익성 개선 지속, 원전 성장 모멘텀 유효
• 수주 지연 및 원전 관련 노이즈 리스크
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