REPORT · 미래에셋증권
올해만 세번째 증명, 이제 머크의 시간128940
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 720,000원+2.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가 상향의 주된 근거로 영업가치 4.9조원과 파이프라인 가치 4.5조원을 고려함
- 02HM15421의 가치 2,201억원을 반영해 새로운 계약이 이루어짐
- 03머크의 efinopegdutide MASH 임상 결과가 향후 임상 3상 진입에 중요한 분기점이 될 가능성
리스크
- !HM15421의 상업화가 성공적으로 이루어지지 않을 위험
- !MASH 임상 결과가 예상보다 저조할 경우의 리스크
본문
• 목표주가 720,000원으로 상향
• HM15421 가치 2,201억원 반영
• MASH 임상 결과 기대감 증가
• 기술수출 추가 가능성 존재
• R&D 모멘텀 지속 예상
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