TARGET LOWERED · 미래에셋증권
3Q26: 제조 흑자 지속, BD 모멘텀 수혜012330
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 800,000원-13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 9,141억원으로 증가하며 전년 대비 17.2% 성장
- 02제조 부문에서 2분기 연속 흑자를 지속하고 있으며, 3Q에는 335억원의 영업이익 기록
- 03AS 부문 영업이익이 8,807억원으로 증가하며 영업이익률이 25.5%로 개선
리스크
- !환율 하락으로 외환손익이 감소할 우려
- !주요 관계사 지분법 이익 감소가 영향을 미쳤음
- !고객사의 프로젝트 지연으로 수주 성과 부진
본문
• 3Q26 영업이익 9,141억원 증가
• AS 부문 영업이익 8,807억원 증가
• 제조 부문 2분기 연속 흑자 지속
• 환율 하락으로 외환손익 감소 우려
• 고객사 프로젝트 지연으로 수주 성과 부진
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