TARGET LOWERED · 신한투자증권
미래 사업 가치보다 빨리 도착한 관련 비용 부담204320
박광래 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원-36.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01전장 부문에서의 수주 비중이 92%에 달함
- 02SDC의 수주 잔고가 1.4조원에 이르고 있음
- 03미국 내 로봇 생산설비 구축이 진행되고 있음
리스크
- !단기적으로 이익 정상화 여부에 대한 확인이 필요함
본문
• 목표가 45,000원 제시
• 전장 수주 비중 92%
• SDC 수주 잔고 1.4조원
• 로봇 생산설비 구축 진행 중
• 이익 정상화 확인 필요
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