REPORT · iM증권
PCC 쇼티지 장기화 속 유효한 선대 확대 전략086280
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원-7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01PCC 공급 부족 장기화가 예상되며 선대 확대가 이익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망함
- 022027년에는 PCC 중심의 이익 성장이 지속될 것으로 예측함
- 03현재 주가는 보스턴다이내믹스 지분가치를 반영하지 않은 저평가 상태로 판단함
- 042026년 예상 DPS는 6,400원이며 배당수익률이 3% 중반 수준에 이를 것으로 예상함
리스크
- !보스턴다이내믹스 관련 투자심리 약화가 반영된 목표 배수가 하향 조정됨
본문
• 목표가 300,000원 하향
• 투자의견 Buy 유지
• PCC 공급 부족 장기화 예측
• 2027년 이익 성장 지속 전망
• 현재 주가 저평가 상태 판단
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