REPORT · 신한투자증권
추가 원가보다 외형 둔화가 문제375500
김선미 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01단기 실적에 긍정적인 영향을 미치는 데이터센터 수주 시점이 중요함
- 023분기 실적 부진이 주가에 이미 반영됨
- 03상대적으로 작은 외형 및 보수적인 수주전략으로 신규 수주가 지연되고 있음
- 044분기 수주 규모가 주가 회복의 주요 요소로 작용할 전망임
리스크
- !외형 성장 가능성 확인이 시장의 주요 기대임
- !주가가 전방산업의 업황 변화에 민감하게 반응할 것으로 예상됨
본문
• 목표가 90,000원 제시
• 데이터센터 수주 시점 중요
• 3분기 실적 부진 반영
• 신규 수주 지연 현상
• 4분기 수주 규모의 중요성 강조
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