REPORT · 신한투자증권
강한 시황을 재확인086280
최민기 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 320,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01환율과 유가의 부담에도 불구하고 비계열 고객의 확대와 시황 호조로 우수한 실적을 기록함
- 02캡티브 완성차 물량 의존도를 줄여 이익 방어력을 강화하는 중
- 03중국의 수요 증가에 부응하기 위해 대형선 투입으로 해운 중심의 성장을 기대함
리스크
- !환율 변동에 따른 불확실성이 존재함
- !유가 변동이 실적에 미치는 영향 가능성
본문
• 320,000 목표가 제시
• 비계열 고객 확대
• 해운 중심 성장 가시성 높음
• 이익 방어력 강화
• 중국 수요 강세 대응
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