TARGET LOWERED · iM증권
26~28년 매년 뚜렷한 증익 보여줄 몇 안되는 업체298020
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 430,000원-18.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 20% 하향된 43만원으로 설정됨
- 0226~27년 평균 BPS 482,373원에 PBR 0.9배 적용해 목표주가 산출
- 0326년부터 본격적인 업황 회복 구간 진입 예상
- 0426~28년 영업이익이 최소 2배 이상 확대될 것으로 전망됨
- 05과도하게 하락한 PBR에도 불구하고 매수 의견 유지
리스크
- !시장과 석유화학 섹터 전반의 센티멘털 악화가 리스크로 언급됨
- !역사적 최하단 PBR 하락이 주가에 부담을 줄 수 있음
본문
• 목표주가 43만원으로 하향
• 영업이익 26~28년 최소 2배 확대 전망
• 26년부터 업황 본격 회복 기대
• 매수 의견 지속
• PBR 0.64배로 과도한 주가 하락 판단
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