TARGET LOWERED · iM증권
4분기 예상 외 약진으로 연간 눈높이 충족 예상298050
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원-25.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주는 27만원에서 20만원으로 26% 하향 조정됨
- 024분기 타이어코드 중심의 판가 인상으로 연말 비수기에도 증익 가능성이 제기됨
- 0326년 연간 영업이익 2.2천억원 달성이 예상됨
리스크
- !3분기 판가 인상이 부족해 QoQ 영업이익 크게 감소
- !시장의 심리적 악화로 PBR이 역사적 최저 수준까지 하락
본문
• 목표주가 20만원으로 하향 조정
• 4분기 판가 인상으로 증익 기대
• 26년 영업이익 2.2천억원 예상
• 매수 의견 유지
• PBR 하락으로 밸류에이션 매력 증가
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HS효성첨단소재298050
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