REPORT · 키움증권
실적은 흐림, 주주환원은 맑음030000
임수진 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,000원-8.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출총이익과 영업이익이 예상을 하회함
- 02메모리 가격 상승이 원가 부담으로 작용해 B2C 완제품에 영향을 미침
- 03리테일/BTL GP가 감소하며 효율화가 필요함
리스크
- !원가 부담이 지속될 가능성이 존재함
- !해외 시장에서 계열·비계열 모두 감소한 점은 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 3분기 영업이익 770억원 기록
• 연결 매출총이익 4281억원으로 감소
• 메모리 가격 상승으로 원가 부담 증가
• 리테일·BTL GP 감소로 효율화 필요
• 목표가 23,000원 제시
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