TARGET LOWERED · 키움증권
무난한 실적, 과도한 주가 급락, 최선호주 제시000720
신대현 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 146,000원-18.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 2,217억 원으로 시장 컨센서스와 일치
- 02건축과 주택 부문의 수익성 개선이 토목 및 플랜트 부문의 악화를 상쇄
- 03주택 부문에서 원가율이 개선되고, 건축 부문에서 인센티브 효과로 156억 원의 이익 발생
리스크
- !토목 부문에서 싱가포르 남북도로 현장의 일회성 비용이 800억 원 발생
- !플랜트 부문에서 고원가 현장 준공 지연으로 어려움 지속
- !환율 변화에 따른 원화 강세로 영업 외 비용 증가
본문
• 3분기 영업이익 2,217억 원 달성
• 주택 부문 원가율 개선 성과
• 토목 부문 800억 원 일회성 비용 발생
• 건축 부문 인센티브로 156억 원 이익 발생
• 환비용 690억 원 반영
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