TARGET LOWERED · iM증권
외형 감소 본격화, 절실한 수주 확대375500
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 90,000원에서 80,000원으로 하향 조정됨
- 02플랜트 중심의 매출 감소가 본격적으로 시작되고 있음
- 03데이터센터 및 플랜트 수주 확대가 주가 상승의 핵심으로 제시됨
- 04현재 주가가 순현금 1.1조원을 반영할 경우 영업가치는 약 0.9조원에 불과함
리스크
- !플랜트 수주와 주택 착공이 부진하여 외형 회복에 제약이 예상됨
- !신규 수주가 본계약으로 전환되지 않을 경우 우려가 지속될 수 있음
본문
• 목표가 80,000원으로 하향
• 플랜트 매출 감소 본격화
• 데이터센터 및 플랜트 수주 확대 필요
• 영업가치 약 0.9조원 평가
• 성장 둔화 우려 속 저평가 매력 존재
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