TARGET LOWERED · 미래에셋증권
백화점 성장에 면세 정상화가 더해진다004170
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 440,000원-26.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01외국인 매출 증가로 인해 백화점 수익이 지속적으로 증가할 것으로 예상
- 022025년의 순이익을 감소시킨 DF2 철수 손상차손과 자회사 적자가 2026년부터 해소될 전망
- 03명품 매출 비중이 46%에 달하는 차별화된 포트폴리오가 소비 양극화 및 인바운드 시장 확대로 인한 이익을 가져올 것으로 기대
리스크
- !해외 경제 상황에 따라 외국인 매출 감소 가능성
- !소비자 신뢰도 저하에 따른 매출 감소 우려
본문
• 목표가 440,000원 제시
• 외국인 매출 증가로 수익 증가 예상
• 2026년 DF2 손실 해소 전망
• 명품 비중 높은 포트폴리오로 소비 양극화 수혜 기대
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