REPORT · 미래에셋증권
점포 격차 위에 상품 이익률이 붙는다282330
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 185,000원+2.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01업계의 부실 점포 정리와 동시에 점포 수를 증가시킴
- 02외국인 매출이 전년 대비 60% 상승하여 동일점 성장에 기여함
- 03담배 구성비 하락과 외국인 매출 증가로 제품 믹스가 개선됨
- 042분기 총이익률이 19.1%로 역대 최고를 기록함
본문
• 목표가 185,000원 설정
• 점포 수 증가
• 외국인 매출 60% 증가
• GPM 19.1% 기록
• 소비 회복 영향
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