TARGET LOWERED · 미래에셋증권
DF1 철수가 곧 증익, 다음은 호텔008770
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 55,000원-29.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01DF1 철수로 인해 분기 영업적자 200억원 해소
- 02남은 면세 사업의 마진 회복과 운영형 자산 확대
- 032026년 영업이익 135억원에서 1,793억원으로 증가 전망
리스크
- !저수익 공항 매출 감소 우려
- !DF1 철수의 추가적 영향 가능성
본문
• 목표주가 55,000 원 제시
• DF1 철수로 영업적자 해소
• 영업이익 2026년 1,793억원 증가
• 남은 면세 마진 정상화 기대
• 호텔 이익 비중 증가 전망
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