TARGET LOWERED · 키움증권
내년까지 4% 탈환 어려울지도, 중립 의견 유지204320
신윤철 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 40,000원-18.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치를 하회함
- 02원화 강세로 외화환산손실이 발생하며 순손실을 기록함
- 03메모리 구매 단가 상승에 따른 실적 부진이 지속되고 있음
- 04신제품 연구개발 확대가 장기적 수익성 변화를 유도할 가능성을 지니고 있으나 초기 매출 발생에 오랜 시간이 소요됨
리스크
- !메모리 구매단가 상승이 계속될 경우 추가 손익 부담이 발생할 우려가 있음
- !시장 내 Tier1 경쟁사들도 원자재 가격 인상에 직면하고 있어 지속적인 비용 상승 가능성 존재
본문
• 매출 2.3조 원 기록
• 영업이익 515억 원으로 감소
• 순손실 425억 원 발생
• 새로운 연구개발 확대 중
• 초기 매출 발생 예상 2028년부터 시작
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